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发布时间:2019-09-29 17:51:40 阅读: 来源:页岩气缓蚀剂厂家

[财经]巴菲特钦点接班人2014年全部跑输大盘

巴菲特钦点接班人2014年全部跑输大盘

伯克希尔-哈撒韦公司的投资经理们:托德-康姆斯(左)、特德-韦施勒(右)以及特雷西-布里特-库尔(中)。库尔是伯克希尔旗下本杰明摩尔、约翰-曼维尔公司、东方贸易公司以及拉森-朱尔公司的董事长。

奥马哈先知 沃伦-巴菲特钦点的接班人可能并没有他本人那么神奇。

2014年,托德-康姆斯和特德-韦施勒显然都未能跑赢大盘。康姆斯差得最多,其投资组合2014年似乎略有下降,跌了0.3%。巴菲特有句名言:他投资的头号原则是不要赔钱。据说他的第二项原则是:不要忘记自己的头号原则。

韦施勒的表现好一些。其投资组合上涨了6.7%。不过,这个成绩不足以胜过标普500指数,该指数2014年分红前上涨了11%以上。(《财富》计算康姆斯和韦施勒的投资回报也是采用分红前的数据。)这是康姆斯和韦施勒加盟巴菲特的伯克希尔-哈撒韦公司以来,头一年出现两人均未跑赢大盘的情况。

去年四月,巴菲特在致伯克希尔股东的年度信中,盛赞这两位经理人的表现。巴菲特曾暗示,待到他离开伯克希尔,康姆斯和韦施勒很可能接管该公司大部分股票投资组合。巴菲特当时在信中写道,康姆斯和韦施勒已经连续两年 轻松 跑赢大盘,并胜过巴菲特本人的投资业绩。

可惜两人未能获得三连冠。对康姆斯的投资业绩拖累最大的,是芝加哥桥梁钢铁公司,这也是他在2014年伊始最重仓持有的个股。这家总部位于荷兰、专注于油气行业的建筑公司,2014年股价跌去了一半。另一个拖康姆斯后腿的,是媒体公司维亚康姆,其股价在2014年下跌了近15%。康姆斯选择的其它股票表现都不错,比如国防承包商通用动力公司和信用卡公司维萨,在2014年分别增长了44%和17%。但是,总体而言,其投资组合还是未升反降。

韦施勒2014年最失策的选择是通用汽车。由于与点火开关相关的大规模召回,通用汽车的股价去年下跌了15%。

巴菲特自身的许多投资2014年也表现不佳。伯克希尔重仓持有的IBM公司,去年股价下跌了12%以上。伯克希尔还持有价值40亿美元的埃克森美孚股票,而过去半年,该公司股价已下跌7%。此外,巴菲特称自己买入英国连锁超市乐购的股票 大错特错 ,去年该公司股价下跌了50%。不过,巴菲特和伯克希尔最重仓持有的大型银行富国银行,去年一年股价上涨了24%。

伯克希尔的股东似乎并不关心巴菲特 以及康姆斯或韦施勒 管理这家保险企业集团1000多亿美元股票投资组合的能力。伯克希尔的股价2014年上涨了27%。诚然,经过多年收购,伯克希尔的盈亏更多的取决于旗下公司的业绩,而非其股票市场投资组合的回报。伯克希尔旗下企业的规模也越来越大,其中包括铁路巨头BNSF公司以及食品公司亨氏集团。

巴菲特和伯克希尔公司未回复对本文置评的请求。

巴菲特经常将伯克希尔的年度账面价值表现与标普500指数的表现作比较。去年,伯克希尔公司的5年间账面价值有史以来首次跑输标普500指数。不过,与所有公司一样,伯克希尔公司的账面价值在一定程度上是会计规则的产物,或许并非公司业绩的最佳指标。

伯克希尔未正式披露其投资回报,或每位投资经理的投资回报。不过,与其他大型资产管理公司一样,伯克希尔每季度会披露自身持有的股票。《财富》据此信息计算出康姆斯和韦施勒的投资回报。该数字未反映两人在第四季度对自身投资组合做出的调整,因为伯克希尔尚未公布相关数据。不过,此调整不会对投资回报数字有太大影响。去年,我们做了一篇关于伯克希尔两位新星 康姆斯和韦施勒 的报道,文中就采用了同样的方法,来计算两人2014年的投资业绩。

直到2014年,康姆斯和韦施勒的业绩记录都难以超越。2013年,康姆斯的投资组合飙升了51%。自康姆斯加盟伯克希尔至去年第二季度,康姆斯的投资组合攀升了116%。韦施勒比康姆斯晚一年加入伯克希尔,截止去年年中,韦施勒的投资组合共上涨了81%。

去年,巴菲特在致伯克希尔股东的年度信中表示,康姆斯和韦施勒的投资业绩超过了他本人,并开玩笑称,如果这种 丢脸的情况 继续下去, 我将别无选择,只能闭口不谈他们两人。 今年,巴菲特有另一个理由对二人避而不谈。(凤凰网)

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